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MelissaHorton是一個金融掃盲專業人士。她在金融服務和規劃行業擁有10年多年的經驗。

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MelissaHorton

Updated1月5日,2020

投資者有許多不同的投資車輛可供他們提供,因此停放其資金易於做到。這只是一個理解的問題,其中一個人最有意義。例如,採取相互資金。這些車輛提供了一種高級液體和多樣化的投資方式,它們也是投資者最受歡迎的選擇。共同基金涵蓋各種行業和不同的資產課程。他們也很受歡迎,因為他們降低了風險,並且經常積極管理,這意味著他們的控股和資產分配在相當一致的基礎上被重新調整。

一些共同基金集中在交通部門-一部分經濟側重於移動商品和人民的公司。該部門還包括所需的基礎設施和設備。本文涵蓋了該部門的一些基礎知識以及共同基金行業的投資方式。我們還列出了專門從事運輸股的最佳基金的四個資金。截至6月20日6月的所有數字。

鍵Takeaways

  • 共同資金與投資者受歡迎,因為它們是高度液體和多樣化的,並減少風險
  • 運輸是工業市場的一個子部門,包括大型公司的公司。

  • PideLity的選擇交通組合和選擇航空運輸組合在美國股票中投入大量投資,專注於航空公司,空運和物流。

  • Rydex運輸基金通過投資於運輸股票的資產為投資者提供資本升值。
  • 圖標工業基金被投資於航空航天和國防,建築產品和鐵路。

運輸扇區:概述

運輸業是廣大工業市場的子部門,包括運營航空公司,貨運和鐵路服務的公司。消費者和其他企業購買的大部分商品必須從一個地點到另一個地點,使運輸行業成為經濟基礎設施的一體化。

運輸股票被認為是周期性的,意味著公司利潤符合整體經濟的運動。當市場表現良好時,運輸公司股票等周期性股票往往會為消費者產生回報。同樣,更廣闊市場的低迷導致運輸行業股票股東的回報下降。

在運輸部門運營的絕大多數公司都是龐大而且完善的,為投資者提供通過一致的股息支付獲得加強回報的機會。投資者可以利用以增長為導向的或價值的股票作為對其他大帽和中帽控股的補充,因為這兩種部門內都存在豐富。雖然在運輸業的投資者提供了特殊的利益,但以佔地的投資不帶風險。

有大量的增長導向和以價值為導向的股票,可以在運輸部門內選擇。

運輸業對與燃料,利率,低於理想的天氣,燃料附加費,燃料附加費和稅收,許可和登記費以及所需保險的保險費有關的波動。

保真選擇運輸組合

保真選擇運輸投資組合(FSRFX)屬於保真投資的AEGIS,這是專業管理匯總投資的提供者適用於個人和機構客戶的NDS。這一互聯基金成立於1986年,由馬修莫里斯管理,其保養日期返回2012年。該基金通過投資最低80%的資產在主要從事主要從事公眾提供運輸服務的共同股票來申請資本升值重點關注的設計,製造,分配或運輸設備的銷售.1國內外常見的股票持股均包括在基金中,每個發行人都會使用基本分析來確定金融實力和行業地位。截至2020年5月31日,投資組合的淨資產總額為2.72億美元

富達選擇運輸已經為投資者提供了10年的年度返回,為投資者為10.4%,因此2009年的假設10,000美元的投資將截至2020年6月的價值21,896美元。對於基金的生命,它已向投資者恢復了11.6%。該基金的費用比率為0.79%,略低於運輸和工業基金的1.19%的類別略低於1.19%.1投資者在購買時沒有收取額前銷售負荷,也沒有評估延期銷售費用在救贖。沒有最低投資。

該基金在國內股票中投入大量投資,其中一部分致力於國際公司和現金和其他資產。該基金在投資組合中的頂級子行業持股包括:

  • 鐵路:41.9%

  • 空運和物流:27.3%
  • 航空公司:11.9%3

根據基金的招股說法,近70%的投資於其前10名持股。五大控股包括聯合太平洋公司,UPS,CSXCorporation,NorfolkSouthernCorporation和KansasCitySouthern.4

保真選擇空運組合

想要更具專業的交通玩嗎?富達選擇航空運輸組合(FSAIX)是通過保真投資的另一個共同基金,也由MatthewMoulis管理。該基金於1985年成立,旨在通過投資於在乘客,郵寄和國際乘客,郵寄和貨物運營的公司的股票證券中最低80%的基金資產為投資者提供資本升值。通過工藝方式。莫里斯和他的投資團隊包括在共同基金中的國內外股權持股,每次通過基本分析篩選金融穩定和行業地位。該基金於2020年5月31日管理投資者資產222.56億美元

富達選擇航空運輸組合已產生10年的年度返回8.51%。截至2019年9月30日,2009年的10,000美元投資將值得假設22.630美元。費用比例為0.81%。投資者未收取前台或延期的銷售負荷,但對於IRAS.5這樣的合格賬戶需要最低初始投資2,500美元

這個側重的基金大量投資於以下內容:

  • 航空航天和防禦:38.66%

  • 航空公司:31.62%

  • 空運和物流:20.7%6

該共同基金主要集中在國內股票上,而大約10%的基金被投資於國際名稱,現金和現金等價物。基金的前五大持股是UPS,DeltaAirLines,SouthwestAirlines,FedEx和RaytheonTechnologies.6

Rydex運輸基金

Rydex運輸基金(Rytsx)是rydex共同基金的一部分,並於1998年成立.7這個以邁克爾貝魯姆和RyanA更加努力地管理了這個部門的基金。它旨在通過大大投資於落在運輸類別內的股權證券的所有基金資產,為投資者提供資本升值.8

控股專注於在美國總部和運營的公司,但該基金也可以購買美國存款收據(ADRS)以獲得外國股票。還有一個機會可以包括期貨合約等衍生品,證券和股指的選擇。基金管理人員還將基金的2170萬美元資產集中在小帽或中型市場資本化的公司中.910

Rydex運輸基金為投資者產生了10年的年度返回8.6%.11基金的費用比率為1.71%,高於運輸類別的相似部門的基金。購買股票的投資者被評估為4.75%的銷售費,雖然沒有對救贖的延期銷售費用。最低初始投資2,500美元是如非資格化和合格賬戶的紅色

這一共同基金的大部分都投入:

  • 路和鐵路:30.71%

  • 空運和物流:16.30%

  • 汽車:15.97%

該基金的五大控股包括特斯拉,聯盟太平洋公司,UPS,Uber和CSXCorporation.13

圖標工業基金

圖標工業基金(ICTRX)成立於1997年,並由Craig,Brian和ScottCallahan管理。使用定量方法來識別相對於價值所呈現的證券,該基金旨在通過投資於工業部門運營的公司最低80%的資產,為投資者提供長期資本升值.14

雖然它具有比交通特定的共同基金更廣泛的焦點,但它對該部門進行了重量。截至6.45億美元的資產,截至6月2020年6月,其中26.95%的投資組合投資航空航天和國防,而建築產品和鐵路分別代表基金投資組合的20.08%和15.31%.1415普通股和首選股票要在共同基金中創建投資組合,允許任何規模的市值。

圖標工業基金已生成10年年度的年度返回5.05%。共同基金的費用比例為1.50%被認為是高度的投資者在購買股票時,投資者未收取額前銷售負擔,並在贖回股份時不促進延期的銷售費用。非資格化賬戶需要最低初始投資1,000美元

這一互助基金的五大控股包括北羅姆曼公司,洛克希德馬丁,加拿大太平洋鐵路,馬蘇斯州和雷神。

底線

投資者利用運輸股票等部門投資,作為長期投資的綜合資產分配戰略的一部分,這是重要的。共同基金為投資者提供了一種簡單的方式,以便進入運輸業,同時減輕與該部門相關的一些風險。