3 Vanguard基金評分晨星5顆星

投資

相互資金

3Vanguard基金評分晨星5顆星

  • FACEBOOK

  • 推特

  • linkedin.


通過


FULLBIO

AndriyBlokhin在公共會計,個人投資中有5年多年的專業經驗,並作為Ernst&Young的高級審計員。

了解我們的

編輯政策

andriyblokhin

Updated6月26,2021

Vanguard基金,包括交易所交易資金(ETF)和共同資金,允許投資者以合理的成本獲得股權和債券市場,以基金行業的競爭力較強的費用比例。Vanguard基金通常無負擔費用,許多人可以通過許多投資經紀人平台提供免費交易費用。

晨星評級系統旨在衡量基金的各種因素,例如過去的績效,管理,費用以及基金用於選擇其控股的過程。一些Vanguard基金有晨星的五星級評分。

VanguardWellesley收入海軍上將

VanguardWellesley收入海軍上將(VWIAX)尋求達到收入的長期增長和可持續的當前收入水平。截至2021年,該基金將大約60%的資產分配給債券,包括美國國債,政府機構債券,工業債券和抵押貸款支持證券(MBS)。幾乎所有的VanguardWellesley收入基金的債券控股是投資級。由於該基金在2021年的平均成熟度為10.4年,因此其債券控股受利率風險。基金資產的其餘部分投資於美國股,近40%的分配和儲備少量。股權部門在11個類別中多樣化,包括消費者訂書機,財務,醫療保健和工業版.1VanguardWellesley收入海軍上將選擇具有高於平均股息的股票,預計將來會增長。

VanguardWellesley收入海軍上將擁有經驗豐富的管理,以驗證的追溯記錄提供強勁的回報。從2011年到2021年,該基金已生成年平均返回7.67%的7.67%.2截至5月31日,基金的費用比為0.16%,30天秒收益率為1.92%.23最適合對收入投資的投資者以非常低的成本投資。

先鋒高收益稅豁免基金海軍上將

Vanguard高產免稅資金基金海軍上將股份(VWALX)在市債券中投資於當前收入的市債券,以免於聯邦所得稅。該基金有一個非常保守的分配,有利於高度評價的市政債券,其中達到或以上信用評級。只有約43%的債券是BBB或以下的評分或截至2021年的評級,而剩餘的57%的基金持有是或以上。Vanguard高收益免稅基金的平均成熟度為18.2年,使利率風險敏感.4截至2021年6月24日,基金的30天仲稅額達到1.54%.5

從2009年到2019年,Vanguard高產免稅基金已經產生了5.35%的年度返回率為5.35%.5基金的費用比為0.09%,截至2021.6的高收益稅免稅基金最適合在非常高的稅收托架中的投資者,並希望獲得免於豁免聯邦稅收的高質量債券。

Vanguard稅務管理平衡基金海軍上將股份

Vanguard稅務管理平衡基金海軍上將股份旨在提供美國股票市場的中型和大型股票。基金的資產分配為股票的47.71%,債券中的52.29%。債券組合由聯邦稅收豁免市債券組成.7

從2011年到2021年,Vanguard稅務管理平衡基金海軍上將股份已產生了9.01%的平均返回率。該基金的費用比率非常低0.09%和30天的秒收益率為1.13%,截至5月31日,基金的平均成熟度為8.9年.7

Vanguard稅務管理平衡基金海軍上將股份最適合高度的投資者r稅括號,投資目標增長校長,具有吸收市場波動的能力。