4個大寫核心共同資金需要考慮

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4大型核心共同資金考慮

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MelissaHorton是一個金融掃盲專業人士。她在金融服務和規劃行業擁有10年多年的經驗。

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MelissaHorton

更新3月4日,2021

大型證券或投資於市場資本化超過10億美元的公司,提供價格的穩定,常常,穩定的股息支付,提升了投資組合的整體回報。在大型股票市場,核心共同基金,允許投資者通過單一投資地位獲得特定的市場細分市場,是一個受歡迎的選擇。核心共同基金重點放在大型帽子上,為投資者提供了大型市場的所有方面,包括增長和增值股票。在投資大量核心共同基金的同時提供了一些優勢,投資者應該了解股權持股所固有的校長和波動性的潛在損失。

在考慮最高的大型互聯資金中是哥倫比亞大提琴增強核心基金(NMIAX),保真性大型核心增強型指數基金(FLCEX),施瓦布核心股權基金(SWANX)和Blackrock優勢大-CAP核心基金(MALRX)。這裡提出的信息是截至2021年3月4日的最新信息。

哥倫比亞大帽增強核心基金

哥倫比亞大盤加強核心基金成立於1996年7月,擁有477萬美元的淨資產.1基金經理人員尋求提供投資者在費用和費用之前,超過標準和窮人的500指數的總回報(標準普爾500指數)。他們戰略地將持有人員的數量和百分比轉變為努力優於指數,並減少隨著時間的推移表現不佳的潛力。截至2020年12月,基金已產生10年年度的年度返回13.88%.2

基金經理專注於美國市場的投資持股,大多數證券落在巨型和大帽範圍內。各行業的多樣化存在於各界,佔技術證券的27.9%,衛生保健證券13.9%,金融服務證券10.3%,消費者酌情證券為12.1%。哥倫比亞大寫增強核心基金的頂級持股包括:微軟(MSFT),Apple(AAPL),Amazon.com(AMZN),Facebook(FB)和AlphabetInc.CIA(Googl).3

保真機大帽核心增強索引基金

富達大盤核心增強型指數基金於2007年4月開始,淨資產超過1,199.3億美元。基金經理通過在標準普爾500指數中發現的普通股中的所有淨資產大量投資,旨在提供長期的資本升值。雖然類似的市場資本化加權可以在富達大帽核心增強型指數基金中找到,但是管理者利用計算機輔助定量分析普通股,了解公司的歷史估值,增長,盈利和其他因素,呈現出越高勝過基準的機會指數。截至2021年2月,該基金已生成10年年度返回的13.28%.4

儘管投資組合重點在美國,但基金經理在他們認為合適的情況下具有靈活的投資國內外發行人。基金資產的大多數資產持有巨大的CAP證券,其次是大型職位和最小暴露於中小型股票。信息技術股票占26.69%的最大部門加權,其次是金融服務股,10.17%,消費者自由裁量股為13.67%.5基金中的頂級持股包括Apple,Microsoft,Amazon.com,FacebookInc.,BercookInc.,Berkshire。HathawayInc.和AlphabetInc.該基金的淨費用比例為0.39%.4

SCHWAB核心股權基金

施瓦布核心股權福D於1996年7月開始,持有20億美元的淨資產.6該基金旨在通過主要在國內股票上投資,為投資者提供長期資本增長。基本上所有的共同基金資產都投資於國內發行人的證券,市場資本不低於5億美元。基金管理人員隨著時間的推移,尋求超越整體標準普爾500指數。截至2020年12月,該基金已產生10年的年度返回11.85%.7

雖然所有基金的投資組合由國內股票組成,但基金經理通過部門敞口提供了一些多樣化。技術證券佔投資組合的29.9%,其次是衛生保健股,11.7%,金融服務股價為12.1%,消費者酌情股票為11.9%.8與施瓦布核心股權基金的頂級控股包括蘋果,微軟,亞馬遜。COM,FacebookInc.和Alphabet(Googl)。該基金的淨費用率為0.73%.7

Blackrock優勢大寫核心基金

Blackrock優勢大量核心基金於1999年12月成立,投資者資產擁有3,088.1百萬美元。基金經理旨在通過投資大部分基金在大公司的股權證券中的大部分基金的淨資產來為投資者提供長期資本增長。投資組合由羅素1000指數中發現的國內發行人數主要是常見的。截至2020年12月,該基金已產生10年的年度返回13.03%.9

行業多樣化在信息技術股票中最重視,佔投資組合的28.1%。醫療保健股包括12.3%,其次是消費者自由裁量股,11.1%,金融服務股價為10.3%.10基金會內的頂級持股包括Microsoft,Apple,Amazon.com和字母。核心共同基金的淨費用為0.48%.9