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AndriyBlokhin在公共會計，個人投資中有5年多年的專業經驗，並作為Ernst＆Young的高級審計員。

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andriyblokhin

Updated5月14日，2021

中帽股票是股市的無名英雄，往往持有自己的大型對應物。中型中型為中型企業，通常描述中型公司，市場價值為20億美元至100億美元。截至5月13日，S＆PMIDCAP400指數在過去的10年內，每年平均返還10.41％，截至5月13日，每年5021年

中型股票同樣持有競爭優勢和比小帽名稱更高的財務資源。尋求多元化中型曝光的投資者可能希望考慮以下被動管理的基於指數的共同資金。

Vanguard中型索引基金海軍上將股份（Vimax）

Vanguard中型指數基金海軍上將股份（VIMAX）是一種低成本基金，可廣泛接觸中型股票。該基金的費用率為0.05％，要求最低投資3000美元，截至2021年4月29日。截至2021年3月31日，該基金佔364股股票的資產佔資產1425億美元。其五年平均年度返回率為14.60％，而其基準則為14.62％

扇區多樣化

截至2021年3月31日，vimax加權的頂級行業包括：2

  • 技術：18.10％

  • 消費者自由裁量率為16.10％
  • 工業14.20％
  • 財務11.50％
  • 醫療保健11.10％

POSTFOLIOHOLDINGS

vimax的一些十大控股，佔總體基金的6.20％，包括：

  • IdexxLaboratoriesInc.

  • MicrochipTechnologyInc.

  • ChipotleMexicanGrillInc.

  • amphenolcorp。
  • 數字realtytrustInc.
  • CadenceDesignSystemsInc.2

Vanguard還提供交易所交易基金（ETF）稱為Vanguard中型ETF（VO），這與Vimax非常相似。但是，ETF版本的費用比率略低於0.04％，只需要購買一個份額的最低投資要求.3

bnymellon中型索引基金投資者股份（PESPX）

BNYMellon的PESPX旨在通過全面投資於指數和購買期貨所包含的股票的S＆PMIDCAP400的表現，其表現與指數相關的股票。它尋求在費用和費用之前的0.95個相關性。該基金總費用率為0.25％，截至01年3月，要求最低投資2,500美元，2021.4

截至2021年5月13日，PESPX佔資產24.6億美元。該基金已註冊了14.55％的五年年平均返回率，而其基準為4月30日，2021.4

扇區多樣化

2021年4月30日截至4月30日加權的頂級行業包括：

  • 財務：20.80％

  • 工業：14.68％

  • 醫療保健：10.73％

  • 技術：8.97％

  • 零售：6.00％4

POSTFOLIOHOLDINGS

在PESPX的402個投資中，截至2021年4月30日的一些十大控股包括：

  • Bio-Techne：0.70％

  • 查爾斯河實驗室國際：0.70％

  • FairIsaac：0.64％

    • 康奈克康科克：0.64％
  • MolinaHealthcare：0.62％

  • 簽名銀行：0.60％4

保真中MIDCAP索引基金（FSMDX）

保真性中型索引基金（FSMDX）旨在提供與美國中載公司的總回歸相匹配的結果。它通常投資80％的股票中包含的股票資產。

有0.025％的費用比率和沒有截至2020年6月29日的最低投資要求。截至2021年4月30日，該基金在資產中持有219.5億美元。其五年平均年度返回率為15.57％，截至4月30日，截至4月30日，截至4月30日，截至4月30日，截至4月30日，截至45.58％

扇區多樣化

截至2021年4月30日，通過加權FSMDX的頂級行業包括：

  • 信息技術：18.77％

  • 工業：15.76％

  • 醫療保健：12.12％
  • 消費者自由裁量：12.05％
  • 財務：11.74％5

POSTFOLIOHOLDINGS

FSMDX中有832個控股。截至2021年3月31日的基金的4.45％的十大持股中的一些包括：

  • KlaCorporation

  • TwitterInc.
  • TwilioInc.類A

  • 福特汽車公司

  • FreeportMcMoranInc.

  • 對齊科技Inc.6

哥倫比亞中層索引基金A類（NTIAX）

Columbia的NTIAX通過完全複製索引來跟踪S＆P中央點400的性能。該基金截至2021年5月1日的淨費用率為0.45％。

截至2021年4月30日，NTIAX在資產3670億美元和2,000美元的最低投資要求。其五年平均年度返回率為14.56％，而其基準為4月30日，截至4月30日，截至2021.7，其基準為14.56％

扇區多樣化

截至2021年4月30日的基金的最高部門控股是：

  • 工業：19.07％

  • 財務：15.92％

  • 消費者自由裁量：14.82％

  • 信息技術：12.92％

  • 醫療保健：11.73％7

POSTFOLIOHOLDINGS

哥倫比亞的Ntiax有401個持有人。截至2021年3月31日，部分十大控股，截至2021年3月31日，該資金約為5.00％，包括：

  • Solaredge技術：0.65％

  • Bio-Techne：0.65％

    • CharlesRiverLaboratories：0.63％

  • 威廉姆斯-索諾瑪：0.60％

  • MolinaHealthcare：0.59％

  • 簽名銀行：0.567