用新客戶打破冰的提示

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RogerWohlner是一名擁有20年的業內經驗的財務顧問。他已在晨星雜誌上推出，去銀行業，美國新聞和世界報告，雅虎金融，摩託之福，Money.com和眾多其他網站。Roger從MarquetteUniversity獲得了MBA，並從威斯康星大學-奧什施施大學獲得財務學士學位。

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rogerwohlner

更新1月17日，2021

贏得新業務對於財務顧問可能已經很難。景觀是艱難的，前瞻性客戶在尋求財務建議方面有很多選擇。在線財務顧問（A.K.ARoboadVisors）的興起增加了這種方程的另一個維度。

讓新客戶幸福和參與是財務顧問的挑戰，坦率地為任何專業服務提供商提供。客戶正在尋找財務顧問的合理指導和建議。但建立了一系列相互信任的關係也需要一些人的技能。在一天結束時，客戶更有可能以與投資結果無關的問題為基礎尋求另一個財務顧問。以下是財務顧問的幾個提示與新客戶交談和前景-打破冰，以便發言。

桶列表上的內容？

一些財務顧問喜歡詢問前景五大“桶名單”的目標。這不僅是這種輕鬆的談話它有助於客戶對未來闡明他們的夢想和願望。

雖然所列出的一些物品可能只是良好的樂趣，但顧問聽到的大部分內容往往植根於客戶對他們未來的願景中。像這樣的談話可以幫助客戶向他們的希望和夢想開放，以及對他們來說重要的事情。

這是財務顧問應始終要求客戶的最終問題。這是打破冰的一種很好的方法，當這種關係是新的，這是一個問題，應該在整個與客戶的關係中一遍遍及。

大多數客戶真的不關心小帽是否被低估或者如果您覺得新興市場股票所準備好。他們可能不想知道資產分配建議背後的細節，儘管他們確實想要感到舒適，但你理解它們。

客戶致力於滿足他們的財務和生命目標。詢問客戶想要為他們和他們的家人做些什麼，然後真正傾聽答案是最終的破冰船，因為它表明了客戶的需求和慾望正在推動這種關係。

這是一個偉大的破冰船，在與前瞻性客戶會議中。如果您是一個成功的財務顧問，這應該是一個真誠的陳述。客戶關係必須是一個很好的方式。

向潛在客戶解釋這一點立即建立信任和信心，以便您擔心能夠幫助您作為客戶承擔的人。

如果您有特殊的興趣甚至某種您的辦公室玩具或小工具，這可能是一個談話啟動器。一位顧問有一個樂高計算器，總是一個談話啟動器。

一個有趣的海報或牆壁懸掛，體育紀念品或其他這樣的事情可以引發客戶和前景的興趣，並擔任破冰船開始談話。

在今天的在線世界中，財務顧問可以在潛在客戶端輕鬆進行谷歌搜索，或者如果在社交網絡上，請查看他們的LinkedIn個人資料。在遇見他們之前，這並不是很好，但要知道關於前景的事情。

您的在線查詢可能會揭示您在普通，學校或雇主中認識的人，您已分享共同和某些其他信息，以幫助您了解客戶是誰。

當然，大多數前景也在網上檢查。在線學到的信息可以在一次會議上是一個很好的破冰船，只要你沒有遇到令人毛骨悚然或偷獵者。事實上，我會認為這是一個前景會印象深刻，你花時間了解他們。

顯示您對幫助客戶充滿熱情的前景，通過講述自己的故事可能是一個強大的破冰船。雖然做得總是更好地完成最小的談話和專注於讓客戶做大部分談話，與客戶共享您的故事將會吸引。

這種類型的洞察力對您的職業激情和願望可以努力實現您讓他們向您開放並分享與您有關其金錢的希望，夢想和擔心的目標。

無論是追求潛在的新客戶還是與決定成為客戶的人的關係，財務顧問需要找到打破冰並建立融洽關係的方法。這實際上沒有什麼不同的任何類型的業務或這種意義上的個人關係。有點不同的是，財務顧問正在要求他們的客戶相信他們向他們提供關於最終影響他們生活質量的關鍵財務問題。

人們傾向於與他們喜歡的人開展業務，可以向您展示您所在的客戶。破冰機可以用於開始對令人輕氣，更舒適的音調的對話，使其更容易過渡到更嚴重的問題，幫助客戶對其生命產生影響的重要財務決策。